根据劲旅资讯,2013年,中国酒店行业总交易额约为2986.3亿元,其中在线酒店市场交易额约为614.6亿元,占中国酒店市场总交易额的20.6%。其中,通过携程旅行网产生的酒店业务全年交易额约占在线酒店市场总交易额的28.7%,位居第一。艺龙旅行网占比约为14.1%,在在线旅行商(OTA)中排名第二。平台型旅游网站中,通过去哪儿网平台商户产生的酒店业务全年总交易额占比约为4.4%,位居平台类网站第一。2013年,中国酒店行业全年总间夜量约为10.29亿间夜,其中在线酒店市场总间夜量约为2.37亿间夜,占酒店市场总间夜量的23%。
根据Wind 数据,中国星级饭店客房出租率自2011年开始表现出连续下降。2013年中国星级饭店客房出租率为55.97%,较2012年下降3.53pp。而以携程、去哪儿为首的 OTA营业额却增长了50%。2013年携程的佣金收入大约 32亿,与此同时中国 700多家五星级酒店的利润总和只有十几个亿。酒店经营在不断下降,OTA的发展速度却非常快,作为有几千年历史的传统行业,酒店是不会消亡的,但在互联网飞速发展的时代下酒店业却显得十分落后。多数酒店在不断拓展销售渠道的同时也对 OTA的依赖性进一步加强,高额的佣金又让酒店苦不堪言。开拓直销代价太高,需要培养强大的电商及营销团队,还有完善的预订系统,官网的SEO功能等等。对于单体酒店来说,品牌认知度远低于集团品牌酒店,客户缺乏黏性,根本无力承担高额的平台建设费用。
大数据时代下,依靠单一的力量去采集数据无论是在资金上还是在成本上都是不可行的。需要一个数据的搜集分享平台来整合酒店、顾客的信息。分析用户的体验可以帮助酒店根据顾客需要改善服务质量,同时细化客户群体。了解酒店信息可以使顾客通过比价,针对自身的需求找到心仪的酒店。在我国酒店行业竞争日益加剧以及OTA迅速入侵的背景下,通过信息化手段提高酒店自身的生产、管理效率已成为新的选择。高速的数据交换网络,完备的数据库基础平台、优秀的管理软件都能有效提高员工的工作效率,提升管理者的管理效率,从而提高酒店的竞争力。
酒店大数据可以分为住前、住中和住后数据。住前数据主要掌握在搜索引擎和各大OTA手中,以搜索数据和预订数据为主。携程是我国目前最大的OTA,通过对大数据平台的研究,比如对住客的年龄、收入、人均消费等进行研究,可以制定精准的营销政策,减少空房率,提升入住率,以此提高酒店收益。OTA可以利用用户对某地区酒店的预订和搜索预测市场需求。除了对需求的预测,用户在OTA入口端搜索行为也是对酒店品牌知名度的反映。
住后数据即用户入住结束后的反馈数据,一般来自于UGC,例如大众点评;或是旅游网站,例如携程、艺龙、去哪儿,同程,去啊;再或是酒店官网。亚洲领先的全球酒店预订网站之一——雅高达Agoda.com研究表明中国旅客在选择酒店阶段更看重酒店评价,商务旅客对其重视程度也比其他国家平均高出20%,66%的受访者认为这些评价对他们选择酒店起着决定性的作用。更重要的是这些数据还可以帮助酒店进行更有针对性的用户关系管理,增加顾客粘性,进行精准营销。
OTA和UGC网站是酒店的大数据供应商,其数据不仅仅只包括评论信息,还有更多的价值有待发掘,而这部分内容正是酒店在大数据时代进行营销转型所需要的重要组成部分之一。
以往行业对住前和住后的数据关注较多,很大一部分原因是这两部分的数据获取较为简单,而随着行业大数据体系的意识加强,住中数据成为了新的关注点。目前住中数据主要存在于PMS系统中。PMS是酒店前台预订系统的简称,是酒店销售完全信息化(直连)的唯一入口,也是我国酒店星级评定的重要衡量指标之一,所有评定过的三星级及以上的酒店都拥有PMS。
目前来看,酒店产业链中,住前数据主要在搜索引擎(百度等)和OTA手中,住后数据分散在各大网站的点评分享中,利用爬虫技术可以有效进行抓取,唯独最重要的住中数据,基本上被锁定在PMS的底层数据中,由酒店自行掌控。
在移动互联网时代下,流量入口成为了兵家必争之地。具有流量入口的大型网站能够很容易地分流OTA的客户。阿里凭借自己的流量推出“去啊”就是很典型的例子。美团、苏宁、京东也曾高调宣布进军在线旅游市场。相对于住前数据和住后数据,更难得的应该是住中数据。拿到了住中数据就拿到了酒店的实时信息。面对其他行业进军旅游市场的冲击,OTA只有控制了酒店数据,才能有更好的议价能力。PMS正是管理酒店客房的核心工具,也是酒店分销渠道的总开关。
尽管大趋势已经很明显,但直连仍然存在一定的困境。酒店与分销商实现直连需要开放PMS的接口,而接口的标准形式由PMS厂商自己掌握。对于大型PMS厂商来说,他们有自己的直连技术——石基的畅联,万讯的千里马,中软的HT-Switch,因而大型PMS厂商不愿意开放PMS端口而为他人做嫁衣,相应的其客户群体也受限于原有的PMS客户群。
对于中小型PMS厂商来说,独立开发直连技术代价过高。而大型OTA拒绝他们的接入,他们只有开放端口与更多的OTA直连才能满足酒店的寻求。
对于酒店来说,自然是希望直连更多的分销渠道。在中小型酒店市场很多PMS是免费的。例如艺龙旗下的住哲、云掌柜、好栈友,携程旗下的松果网,青芒果的房管家均宣布免费提供PMS服务。但其数据挖掘等增值服务仍是收费的。此外由于房价的透明,而且订单是实时自动化确认,酒店出于短期收益最大化的考虑,也并不希望把房源信息全部开放。
对于中小型OTA来说,市场才刚刚打开,携程的客栈民宿频道去年8月才上线,进入市场较早的青芒果有明显的优势。因此他们愿意接纳直连,以便获取丰富的酒店资源。
对于Switch厂商来说,他们只是第三方独立的公司,提供服务联接PMS和OTA,受制于PMS 厂商对接口的把控。同时Switch环节会增加技术服务费,相比所节省的人工费用,综合效益是否提升还有待验证。
携程:酒店预订业务贡献了携程主营业务中最多的一部分,其次是航空售票。因此,酒店业务一直是携程的重要发力点。
携程自身作为酒店预订OTA已经掌握了酒店大数据中的行前数据:交易和搜索部分。2013年11月,公司以2,200万人民币现金加股权的代价收购了上海益商网络科技有限公司(慧评网)35%的股权。慧评网成立于2012年,其根据中文语义理解技术和网络聚焦爬虫技术对多个酒店进行监控,并收集整合公开的酒店点评信息,从而为酒店提供点评监控和管理系统产品服务。
慧评网实际上是将UGC的内容进行了变现,通过对文本的挖掘,使各网站的点评变成有效数据,同时覆盖范围广,技术优势明显。
通过慧评网,携程掌握了酒店大数据中的行后数据。而在另一方面,2014年末,携程根据慧评网的价格监控技术在酒店预订服务中推出了比价功能,通过该功能,用户可以对比不同代理商的报价,点击后直接跳转进行预订。这样的模式非常类似去哪儿的垂直搜索,携程通过酒店预订的平台化吸引了更多的流量,提升自身竞争力。
而在行中数据的布局上,携程先后在2009年收购了PMS开发商中软好泰并在2014年收购了佳驰软件。通过对酒店库存的有效控制,携程在房源的优势上会更加明显。
2015年3月,携程将旗下主营酒店业大数据挖掘及增值服务的“慧评网”与酒店管理系统(PMS)供应商“中软好泰”重组合并,成立了众荟信息技术有限公司。
“众荟”将酒店行业大数据以及云计算技术整合,通过为酒店提供高效率运营的全方位解决方案,将为酒店及整个行业创造更大的价值。
阿里的酒店大数据之路: 2014年9月阿里巴巴集团以28.1亿人民币投资石基信息,持有15%的股份。CHINAonline畅联是中国领先的酒店业接口管理软件及服务提供商,由石基信息全资运营。
2006年,国内PMS龙头企业西软科技被石基控股。石基控股西软之前已经收购了当时位居前五的北京泰能,目前在中国五星级酒店行业石基在信息管理系统市场占有80%以上的份额,为6000家以上酒店提供服务。石基的酒店信息管理系统已成为业内标杆,被超过100所中国旅游学院作为酒店专业课教材。尽管新推出的PMS系统有倾向于免费的模式,单对于目前的中高端酒店市场来说,石基的垄断地位不会因免费PMS的出现而动摇。反而相对而言,石基信息因为背靠阿里,因而在流量、技术和资本等方面享有一定的竞争优势。