吴建斌首秀告捷 碧桂园每年节约1.16亿利息

-回复 -浏览
楼主 2019-05-21 21:27:39
举报 只看此人 收藏本贴 楼主
御华府

公募私募组合技为碧桂园融得海外债近段时间,海外投资者对中国内地房地产市场信心缺失,导致内地房企在港海外债融资成本高企。而碧桂园新任CFO吴建斌依靠对香港资本市场的熟悉,依赖人脉资源,迅速以私募加公募的组合财技为新东家融来巨额资金,持续优化碧桂园的资本结构,显示其资本运作的娴熟功夫。算算账,用利率为7.5%及7.875%的新债,覆盖利率高达11.25%的旧债,碧桂园每年至少能节约1.16亿元的利息支出。

■中国房地产报记者 曾冬梅 广州报道

虽然到任仅仅一个多月,但新任首席财务官吴建斌已经不负众望烧起了第一把火。

5月14日和16日,碧桂园控股有限公司(02007.HK)分别发布了向李兆基私募2.5亿美元及公募5.5亿美元的公告,利息分别为7.5%和7.875%。融资所得用于赎回将于2017年到期年息为11.25%的优先票据。

“这是公司首次私募配售债券。”碧桂园有关负责人对中国房地产报记者表示,私人配售方式发行的债券成本较低,有利于公司进一步降低融资成本。其透露,吴建斌到任后谨慎评估不同的融资方案,先后建议公开发行及私人配售方式发行优先票据,在合适时候采取了对碧桂园最有利的融资渠道。

一位正准备近期发债的内房股资本部人士则认为,因为前四月国内房地产市场的下滑,投资者对内房股的债券一直保持谨慎看法,而碧桂园得以成功发行高额、低息的债券,很大程度上需归功于其前四月同比大涨7成的销售业绩。

< 1234> 全文浏览
(责任编辑:段文平)
我要推荐
转发到