北上资金全年战绩提前看 如何跟着“聪明钱”去掘金

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楼主 2019-07-18 15:12:23
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原标题:北上资金全年战绩提前看 如何跟着“聪明钱”去掘金

岁末之际,除了上市公司业绩迎来年终大考外,机构投资者亦迎来考核的重要关口。其中,以沪股通、深股通为代表的北上资金被看成是市场投资的风向标,一举一动都是投资者关注的焦点。那么,北上资金今年成交情况如何?最新持有哪些个股?今年的投资收益又如何呢?

净流入超0.29万亿元对蓝筹龙头个股青睐有加

在今年1月2日至12月9日的221个交易日里,北上资金成交金额累计超4万亿元。其中,沪股通成交金额累计2.52万亿元,深股通成交额累计1.91万亿元。

从资金流向看,北上资金今年整体呈持续净流入态势,这也在一定程度上说明了国际投资者对A股的投资价值的认可,同时也展现了境外资金对A股市场的信心。具体来看,沪股通今年已累计买入金额约为1.35万亿元,累计卖出金额约为1.17万亿元,累计净买入额约为0.18万亿元;深股通今年已累计买入金额约为1.01万亿元,累计卖出金额约为0.9万亿元,累计净买入额约为0.11万亿元。

总的来看,北上资金更加倾向于蓝筹个股,不过沪股通、深股通两者稍有区别。其中,沪股通较偏爱金融股,这一点在沪股通今年以来的前十大活跃股榜中体现得较为明显。统计数据显示,截至12月9日,今年已有51只个股现身沪股通前十大交易活跃个股榜,其中金融股数量居首,共有15只,占比29.41%,包含了工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国平安、中国太保等行业龙头个股。

深股通则比较青睐科技股。深股通今年前十大活跃股榜中共包含113只个股,其中科技类个股最多,包括海康威视、科大讯飞、大华股份、大族激光、京东方A、风华高科等14只个股。

除此之外,沪股通、深股通持股风格较为相似,都喜欢医药生物、家电、食品饮料等行业的行业龙头个股,恒瑞医药、贵州茅台、水井坊、格力电器、青岛海尔、伊利股份、美的集团等多只个股均出现在两者今年的前十大活跃股榜单中。

共计持有1898只个股 20股持股比例超10%

北上资金今年整体以净流入为主,那么,北上资金持有哪些个股呢?统计数据显示,截至12月9日,以沪股通、深股通为代表的北上资金共计持有1898只个股,持股市值达6924.34亿元。

其中,沪股通共计持有813只个股,持股数量合计306.52亿股,持股市值共计约4550.25亿元。持股比例方面,沪股通持股比例超过10%的个股共计11只,分别为上海机场、顾家家居、欧普照明、方正证券、伊利股份、福耀玻璃、白云机场、中国国旅、宇通客车、恒瑞医药、首旅酒店;持股比例超过5%的个股共有24只,包括长江电力、安琪酵母、海螺水泥、宏发股份、水井坊、通化东宝、贵州茅台等。此外,沪股通持股比例超过3%的个股共有29只,涵盖了海天味业、益丰药房、新钢股份、天士力、王府井、铁龙物流、荣泰健康、大秦铁路等。

持股市值方面,沪股通持股市值超过百亿元的个股共计9只,分别为贵州茅台(589.14亿元)、中国平安(441.11亿元)、恒瑞医药(256.54亿元)、伊利股份(207.7亿元)、招商银行(181.27亿元)、长江电力(163.78亿元)、上海机场(155.89亿元)、中国国旅(141.11亿元)和海螺水泥(119.05亿元)。此外,海天味业、上汽集团、方正证券、青岛海尔、中国石化、兴业银行、福耀玻璃、大秦铁路、工商银行等52只个股获沪股通持股市值均超10亿元;顾家家居、华新水泥、中国铁建、益丰药房、春秋航空、国投电力、重庆百货、江苏银行等192只个股获沪股通持股市值均在1亿元以上。

就持股数量、持股市值而言,深股通均略低于沪股通。数据显示,截至目前,深股通共计持有1085只个股,持股数量合计135.95亿股,持股市值共计约2374.09亿元。

持股比例方面,深股通持股比例超过10%的个股共有5只,分别为大族激光(15.90%)、美的集团(13.89%)、聚光科技(11.93%)、华测检测(11.42%)和老板电器(10.51%)。同时,小天鹅A、海康威视、五粮液、格力电器、云南白药、东阿阿胶、三花智控、华润三九等17只个股获深股通持股比例亦较靠前,均超过5%;星网锐捷、威孚高科、潍柴动力、苏泊尔、先导智能、分众传媒、海能达、杰瑞股份等22只个股获深股通持股比例则均在3%以上。

持股市值方面,美的集团(347.39亿元)、海康威视(230.58亿元)、五粮液(184.64亿元)、格力电器(177.47亿元)、洋河股份(102.36亿元)等5只个股获深股通持股市值均超100亿元。此外,万科A、云南白药、大族激光、平安银行、爱尔眼科、分众传媒、双汇发展等27只股获深股通持股市值均在10亿元以上;乐普医疗、科大讯飞、索菲亚、科伦药业、宁波银行、沃森生物、海大集团、鞍钢股份、比亚迪等34只个股获深股通持股市值都超过5亿元。

 所持标的业绩表现较亮眼 433只个股全年业绩预喜

值得一提的是,以沪股通、深股通为代表的北上资金所持个股中多数个股业绩表现较为亮眼。数据显示,今年前三季度,上述1898只个股中,除了*ST长生未按时披露财报外,剩下的1897股中,有1211股实现了盈利且呈增长态势,占比63.84%。

其中,青松建化净利润增速最快,高达185倍。资料显示,受益于水泥进入旺季而导致全国多地水泥价格持续上涨,青松建化净利润大增,今年前三季度实现净利润45210.96万元,同比增长18509.88%。

海航投资、华电重工、金固股份、汉南橡胶、冀东装备、全志科技、三丰智能、农产品、正海磁材、华东重机等15只个股今年前三季度净利润增速亦比较高,均超10倍。此外,宋都股份、我爱我家、鲁银投资、华联股份、中兵红箭、苏宁易购、美利云、山东墨龙、杰瑞股份等212只个股今年前三季度净利润增速均超过100%;晋西车轴、久立特材、深赛格、恒力股份、顺鑫农业、金卡智能、先导智能、徐工机械、隆华科技、宝新能源、大禹节水等126只个股今年前三季度净利润增速均在50%以上。

同时,就已发布的全年业绩预告来看,北上资金所持个股多数全年业绩可期。统计数据显示,上述1898只个股中,651股已经发布2018年业绩预告,其中433股全年业绩预喜,占比66.51%。

就预告最低增速来看,上述651只业绩预喜个股中,雅戈尔、杰瑞股份、岳阳兴长、威华股份、中华企业、深圳惠程、重庆钢铁、福建水泥、海普瑞、雅克科技、银邦股份等55只个股最低增速均超过100%;而杭氧股份、高德红外、*ST龙力、航锦科技、*ST德奥、海能达、云海金属等42只个股最低增速则均在50%以上。

北上资金今年投资收益不乐观 超九成个股下跌

当然,随着今年来大盘的持续回调,以沪股通、深股通为代表的北上资金所持个股股价表现不容乐观,这也就意味着北上资金今年投资收益较去年而言可能出现下降。据统计数据显示,截至12月9日,北上资金所持1898只个股中,有1738只个股今年以来出现不同程度下跌,占比91.57%。其中,1342只个股今年以来已累计下跌超20%,占比70.71%;213只个股股价更是被“腰斩”,占比11.22%。

具体来看,中弘退、*ST保千、*ST富控、神雾环保、乐视网、*ST华信等7只个股跌幅最深,今年以来股价跌幅均超80%;兴源环境、坚瑞沃能、*ST龙力、*ST天马、金龙机电、融钰集团、印纪传媒、文投控股、*ST凯迪等18只股今年以来股价跌幅均较靠前,均超70%。此外,天广中茂、利源精制、ST中南、国光电器、ST新光、领益智造、华闻传媒、*ST德奥、珈伟新能等187只个股股价均已被“腰斩”。

不过,在北上资金持有标的中也有部分个股股价表现不错。比如顺鑫农业,作为优质类白酒股,今年以来股价整体呈上升走势,累计涨幅高达85.34%。此外,卫宁健康(81.96%)、新北洋(59.7%)、创业软件(56.69%)、智飞生物(49.89%)、华测检测(46.54%)、爱尔眼科(44.07%)、华兰生物(41.87%)、我武生物(40.16%)等33只个股今年以来涨幅均超过30%。

 北上资金可供投资者参考关注 低估值绩优股个股

以沪股通、深股通为代表的北上资金素有“聪明钱”之称,因此市场也有跟着北上资金去“吃肉”的说法,虽然在今年大盘表现不佳的拖累下整体表现不容乐观,不过,仍有部分个股取得不错的涨幅。在此情形之下,投资者如何跟着北上资金去“吃肉”呢?

“北上资金是价值投资的代表,操作风格较为稳定,对投资者而言,有较好的参考价值。”大同证券国际理财师田晖告诉记者,相对于普通投资者而言,北上资金选股能力较为精准,所选筹码的流动性也比较好,同时目前市场并未企稳,业绩及成长性仍是资金关注的重点,在此背景下,投资者可以选择北上资金持股中的低估值绩优股个股进行关注,尤其是今年前三季度业绩增幅较好且年报业绩预增幅度较大个股。

不过,田晖提醒到,对于北上资金所持个股中前期涨幅较大的个股,投资者不能盲目追高,尽量回避,以免获利盘出货而被套。

(文章来源:重庆商报)返回搜狐,查看更多

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