2016-2017中国客栈民宿行业发展之路

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楼主 2020-06-28 13:11:13
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2016年是客栈民宿行业高速发展之后,逐渐进入行业变革与整合的一年,行业洗牌加剧。在风云变幻的大环境下,业内关于非标住宿“要情怀还是要商业”、“唱衰还是看好”的争论不绝于耳。

那么,非标住宿行业的发展趋势究竟如何,怎样去应对不断变化的市场环境及消费者需求?

中国饭店协会联合客栈群英汇、番茄来了,发起2016-2017年中国客栈民宿行业数据报告,根据在线旅游预订平台、客栈民宿管理系统大数据,以及对经营者、消费者深入的市场调查,解析2016-2017年行业发展动态,为管理者与从业者提供方向性参考。

2016客栈民宿业发展概况

“民宿”作为一个“舶来词”,目前还没有一个官方性的定论来予以界定。根据市场普遍认知情况,以及国外民宿的借鉴,本报告研究主体“客栈民宿”,特指于自然人文资源丰富地区改造传统乡居,打造设计有特色、融合个性化主人文化或在地文化的住宿产品。

“民宿”一词于2014年7月开始,拥有相关搜索热度。在政治、经济、资本环境良好的大背景下,客栈民宿市场日益火爆,及至16年8月,“民宿”超过“酒店”搜索指数。

客栈民宿行业的快速发展,显著体现在近年来激增的总量上。2014年,我国大陆客栈民宿仅有30231家;及至2015年末,根据权威数据调查,这个数字已经变为42658家。

根据客栈群英汇调查,2016年末,我国大陆客栈民宿总数达53852家。短短两年内时间内,我国客栈民宿数量涨幅达到近78%。

与此同时,除厦门、大理、丽江为代表的景区、古镇民宿外,周边游的消费需求带动下,以江浙为代表的乡村度假型客栈民宿增长速度较为明显。

而通过对于客栈民宿在各地区的分布数量研究发现,我国客栈民宿业显著呈现集群化发展的趋势。集群效应提升区域的市场吸引力和竞争力,利于资源的集中整合;但区域内商家之间竞争激烈,店铺数量的日益增长也造成规划、管理的困难。

在民宿集群中,以滇西北、浙闽粤、长三角地区最为发达。

然而,迅速增长的客栈民宿数量,却无法掩盖背后营收的无力。2016年,我国客栈民宿行业房价在101-200元区间内的占比最高,低端客栈民宿仍旧是主流。同时,市场竞争加剧影响,除旅游旺季之外,全国客栈民宿存在平均入住率不足50%的现象。

客栈民宿供给端分析

供给侧改革,是2016年频繁被提及的政策性关键词。客栈民宿供给端的现状如何,又存在哪些问题?

从全国平均情况来看,近5成民宿规模在10间房以下,“小而美”仍旧是市场主流。但30间房以上的占比也达到了近一成,民宿市场多元化趋势显著。

客栈民宿体量较小,员工数量也较少。近六成民宿员工数量在3人及以下,传统家庭式经营管理,仍旧是目前民宿业普遍存在的现象。

同时,人才问题,是客栈民宿存在较为显著的问题之一。通过调研数据发现,旅游旺季人才留存率70%-80%,淡季人才留存30%-50%。从业者薪资增长难,天花板明显、淡旺季明显都导致经营者招人难,时间成本高,流失率高。

专业性的缺失、人才困境、竞争激烈,导致部分单体经营困难进行店铺转让,进而被经营状况良好的品牌收购,部分地区行业洗牌与整合趋势明显,如丽江、厦门开分店比例居全国前列。

此外,为了打破单店营收天花板,加上长期行业资源累积,部分客栈民宿连锁化步伐加快。目前,12.1%客栈开设了分店,拥有分店的客栈中有4成以上拥有店铺数量在3家及以上。

从经营情况来看,客栈民宿收入结构多元化,但客房收入仍占近七成比例,在整体收入中占比过高,充分利用自身优势转化收入,调整收入结构对运营者提出更高的要求。

同时,78%的调查受访者表示是租赁物业进行经营,面临业主的毁约与无故提升租金的风险较大。在各项支出项目中,物业租赁费用是经营中最大的支出项目,此外长期依赖OTA推广也导致经营成本居高不下。

客栈民宿消费者需求分析

情怀的外衣下,民宿却也是一门生意。了解消费者真实的需求和偏好,才能不断进行产品的迭代。

消费升级之下,民宿的住宿人群显著表现为中产化和年轻化。中产阶层的扩大并追求品质服务、年轻一代逐渐经济自由追求个性空间,价格主流区间由150-300元区间上移至300-500元空间。

但是,大部分受访者都表示,民宿是一种性价比较高的住宿形态,动辄上千元的高端民宿,市场接受度是较低的。因此,提升产品质量,但不扎堆做高端,才是良性的发展方向。

由于在线旅游预订网站的市场格局变化,客栈民宿运营者为此付出的成本逐年提升。因此,用户的预订习惯,对于经营者所需要付出的佣金成本密切相关。

以目前市场情况来看,经营者希望尽可能的摆脱对其的依赖,不少经营者有意识的增加合作渠道,或者通过民宿主自身社交媒体、会员体系、自营渠道进行的预订,但其预订总量也未超过五成。在市场调研中,我们发现,部分客栈民宿甚至高达90%是通过OTA等渠道来客。

在众多在线旅游预订平台中,携程、去哪儿仍然占据客栈民宿在线预订单量的五成以上,而周边游、乡村游、近郊游的兴起,以及美团在住宿业的大力拓展都使得美团在先预订市场中增长明显,占据22%,此外,airbnb等垂直预定平台也在逐步上升。

2017客栈民宿发展趋势分析

客栈民宿火热发展,也需要看到其背后存在的隐患。政策的不确定性、发展规划的不统一、安全隐患的存在、产品同质化、收入结构单一、营销能力较差、专业人才匮乏等原因作用下,客栈民宿的抗风险能力较差,市场竞争力较弱

而经历了爆发式增长后,行业进入整合时期,部分标杆品牌摆脱无序的、单体发展的模式,从纷繁的市场中脱颖而出,在资本的推动下已经或正在走向规模化、连锁化的道路。

同时,客栈民宿的兴起,获得了资本的关注,配套服务供应商兴起,跨界竞争加剧, 多业态群落生态圈也初见雏形。

2017最受欢迎客栈民宿榜单

区域获奖企业名称
北京渔唐隐居度假酒店
风林宿
国奥乡居
隐居乡里·山楂小院
花筑客栈
山里逸居
山里寒舍干峪沟
寒舍绿地盘龙谷
乡志·圣水鸣琴精品民宿
上海上海四季百果园境庐度假酒店
广东丹霞印象·总店
红锦湾风情客栈
丹霞山燕子呢喃依山民宿
深圳市小胖家民宿
间堂·一隅
肇庆市涟岸湖居客栈
深圳大旅小舍游多多客栈
东方客栈中山小榄店
浙江邨•邻里
山谷里民宿
杭州小事客栈
千岛湖云里雾里客栈
慢游连萌三生一宅精品民宿
寻客栈
杭州野有蔓草精品民宿
久栖·西塘初见精品客栈
锦里云舍
乌镇Here  coffee艺术设计酒店
乌镇曼森Manson人文艺术酒店
乌镇暗香庭院精品酒店
乌镇花见·西舍概念酒店
乌镇兰舍设计酒店
乌镇明堂概念酒店
乌镇墟舍艺术设计酒店
西塘大舍精品酒店
乌镇时光留声工意酒店
乌镇祁钰酒店
伍码客栈
欢庭·龙门印象度假酒店
久栖·千岛湖拾间度假民宿
广西阳朔芒果忆墅
贵州镇远镖局·大河关驿栈
贵阳青岩寻枪别苑
幸福里青年旅舍
肇兴侗泉时光精品客栈
安徽唐模法国家庭旅馆
歙县江南得月楼
四川四川阆中古城侯家大院
浮云牧场
稻城亚丁四季莲花精品客栈
成都瓦舍旅行酒店
重庆重庆童景花园藏族风情店
云南壹度·丽水云边轻奢度假酒店
泸沽湖里格半岛阳光客栈
丽江邂逅时光·相约店
大理燕子里精品客栈
大理朴语海景度假客栈
大理停云海景度假酒店
大理慢屋极目海景度假酒店
大理天境野奢海景假日酒店
大理千百度精品客栈
大理湾桥镇七庐客栈
大理桂府兰香精品民宿
慢游连萌大理积木咖啡民宿
花屿连锁度假庭院·东岸店
云山美地·云歌店
大理庄园酒店
大理梅亭听雨客栈
大理市沐村原创空间客栈
段氏董院平凡世界客栈
大理洱海之门休闲酒店
大理晏园客栈
大理蓝筠海景客栈
大理红龙井酒店
大理古城八千里路客栈
MTB主题客栈
梦田精品连锁客栈
童话客栈
大理古城榈庭驿站
晴天美宿
腾冲市和顺镇聆荷渡璞客栈
和九十九老板娘
久栖·大理美人鱼海景度假酒店
瓦蓝丽江隐寓店
墅家玉庐雪嵩院
阳光纳里院落式连锁客栈
松赞酒店
陕西西安乐荷梦想青年旅舍
厦门喜堂小愿
厦门钓۰纯海轻奢驿馆
厦门后院1882 
江苏尚苑精品客栈
金华市诸葛八卦村.昱栈民宿
驿客栈·周庄石榴园店
南京花迹酒店
苏州右见十八舍
水岸寒舍黎里
水岸寒舍震泽
湖南久栖连锁精品客栈(张家界佐邻店)
海南海南森林客栈


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